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Diversifié

CONVICTIONS

L’agilité et la réactivité sont au cœur de notre gestion diversifiée. Ecofi Investissements s’appuie sur un processus structuré décliné sur tous les types d’OPC diversifiés. L’indicateur synthétique du niveau de risque évalué mensuellement permet de :

  • répartir habilement les actifs selon l’environnement de marché ;
  • saisir les opportunités ;
  • piloter le risque ;
  • obtenir le meilleur rendement possible selon le niveau de risque ciblé.

PROCESS

 

PILOTAGE DU RISQUE

Un indicateur synthétique propre, avec 6 allocations correspondant à 6 niveaux de risques

  • Évaluation du niveau de risque en fonction de l’aversion au risque du marché et du profil du client. Elle est modélisée par un logiciel et le niveau choisi est validé par le Comité d’allocation d’actifs.
  • Analyse quotidienne des contributions en « Value At Risk » (position, secteur, pays) et réalisation de stress tests correspondants à divers scénarios avec l’outil PORT (Bloomberg).
  • Calcul des expositions actions, devises, des sensibilités de taux et de spread crédit, qui permettent de piloter les risques actions, les risques de change et les risques de taux.
  • Analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) qui permet

NOTRE OFFRE