L’éthique se conjugue également au travers d’un filtre particulier de sélection de fonds d’investissements sur les thématiques du développement durable (environnement, santé, éducation…), de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et de la solidarité. Ce filtre est disponible, sur demande, pour répondre à l’attente de notre clientèle désireuse d’une finance plus engagée et d’investir sur des placements responsables et utiles.
Après avoir défini avec le client son profil de gestion (situation patrimoniale, aversion aux risques, horizon d’investissement) le gérant construit une allocation d’actifs et un portefeuille adapté.
Au plus près des marchés et des besoins de son client, le gérant privé sera proactif pour faire évoluer le portefeuille en fonction des opportunités d’investissements et des attentes du client.
Dans le but d’offrir à chaque client un service de qualité adapté, Ecofi a choisi de proposer différentes orientations pour les mandats de gestion qui lui sont confiés :
- Gestion Défensive
- Gestion Prudente
- Gestion Équilibrée
- Gestion Dynamique
- Gestion Dynamique PEA
Un compte rendu de gestion semestriel vous est adressé vous informant de l’évolution de votre portefeuille et de l’environnement des marchés financiers.
La conservation de vos capitaux est assurée en ouvrant un compte spécifique auprès de l’un de nos dépositaires partenaires.
L’équipe de gestion privée est également qualifiée pour vous accompagner sur toute autre problématique patrimoniale ou fiscale.
