• ecofi_portraits105

Gestion sous mandat Personnes Privées

Ecofi Investissements vous propose un service complet de gestion sous mandat pour personnes privées.

Elle a développé une conception affirmée de l’engagement (responsabilité) dans sa manière d’investir pour sa clientèle privée :

  • architecture ouverte : sélection des meilleurs fonds d’investissement  de la place ;
  • amélioration continue de la transparence et des processus ;
  • disponibilité des équipes de gestion.

L’éthique se conjugue également au travers d’un filtre particulier de sélection de fonds d’investissements sur les thématiques du développement durable (environnement, santé, éducation…), de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et de la solidarité. Ce filtre est disponible, sur demande, pour répondre à l’attente de notre clientèle désireuse d’une finance plus engagée et d’investir sur des placements responsables et utiles.

Après avoir défini avec le client son profil de gestion (situation patrimoniale, aversion aux risques, horizon d’investissement) le gérant construit une allocation d’actifs et un portefeuille adapté.
Au plus près des marchés et des besoins de son client, le gérant privé sera proactif pour faire évoluer le portefeuille en fonction des opportunités d’investissements et des attentes du client.
Dans le but d’offrir à chaque client un service de qualité adapté, Ecofi Investissements a choisi de proposer différentes orientations pour les mandats  de gestion qui lui sont confiés :

  • Gestion Défensive
  • Gestion Prudente
  • Gestion Équilibrée
  • Gestion Dynamique
  • Gestion Dynamique PEA

Un compte rendu de gestion semestriel vous est adressé vous informant de l’évolution de votre portefeuille et de l’environnement des marchés financiers.
La conservation de vos capitaux est assurée en ouvrant un compte spécifique auprès de l’un de nos dépositaires partenaires.
L’équipe de gestion privée est également qualifiée pour vous accompagner sur toute autre problématique patrimoniale ou fiscale.

Accéder aux liens dépositaires

 

                   

 

Vous souhaitez nous confier des capitaux à gérer dans le cadre d’un mandat ?

Vous ouvrirez alors un compte chez notre dépositaire et nous signerons un mandat de gestion répondant à vos objectifs. Par la suite, nous passerons pour votre compte les opérations d’achat / vente. Le montant minimum d’investissement de départ pour cette formule est de 75 000 €.
Dans ce cas les avantages sont multiples :

  • vous bénéficiez d’une relation privilégiée avec un professionnel attentif à vos priorités pour gérer votre épargne et votre patrimoine. Il intègre vos problématiques financières et familiales, mais aussi une dimension éthique de l’utilité de vos avoirs ;
  • vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la souscription et la détention de nos fonds : frais d’entrée réduits, droits de garde limités. Vous évitez ainsi l’empilement de frais prélevés par l’intervention de plusieurs établissements financiers.

Contact

Tél. :  +33 1 47 24 97 76
philippe.chalvet@ecofi.fr