ECOFI CHOIX RESPONSABLE CLIMAT

Multi-actifs

Solidaire

Climat

S'engager avec solidarité pour le financement de la transition environnementale grâce à son épargne salariale

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0010878678

Part C

FR0010878678

VL au 13/01/2025

15,26 €

Actif net de l’OPC

7 192 572,31 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CHOIX RESPONSABLE CLIMAT - C :

75 MSCI EUROPE TR + 25 ESTROIS , avant le 30/11/2018 60 MSCI WORLD CLO DIV REINV + 40 EONIA OIS :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Miguel RODRIGUES

Gérant Multi-actifs

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Publié le 15/09/2023

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CHOIX RESPONSABLE CLIMAT - C :

75 MSCI EUROPE TR + 25 ESTROIS , avant le 30/11/2018 60 MSCI WORLD CLO DIV REINV + 40 EONIA OIS :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

13,15 %

Volatilité de l'indice

7,71 %

Tracking error

0,09 %

Ratio de Sharpe

-0,90 %

Volatilité du fonds

17,42 %

Volatilité de l'indice

12,03 %

Tracking error

0,11 %

Ratio de Sharpe

-1,77 %

Volatilité du fonds

23,27 %

Volatilité de l'indice

19,12 %

Tracking error

0,13 %

Ratio de Sharpe

-0,30 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	-7,51 %	-9,58 %	-0,16 %	+ 2,35 %

Indice	+ 8,40 %	+ 4,85 %	+ 6,03 %

Objectif de gestion

FCPE nourricier d'ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT visant à optimiser la performance d’un portefeuille géré selon une approche ISR, avec une dominante action orientée développement durable. Il contribue (5 à 10%) au financement d’entreprises solidaires non cotées du domaine de l’environnement.

Caractéristiques

Création du fonds

19/03/2010

Création de la part

17/03/2010

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Multi-actifs dynamique

Nature juridique

FIA

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

5 ans

Indicateur de référence

75 MSCI EUROPE TR + 25 ESTROIS , avant le 30/11/2018 60 MSCI WORLD CLO DIV REINV + 40 EONIA OIS

Frais

Frais de gestion maximum

0,5 %

Frais de souscription maximum

1,5 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, de change, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, sectoriel spécifique, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Historique de performance

290 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/01/2025

VL

53 Ko

13/01/2025

Prospectus

1 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

153 Ko

14/01/2025

Reporting

813 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

711 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

322 Ko

14/01/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

* Fonds ISR selon la méthodologie propriétaire d’Ecofi

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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

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