ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF

Multi-actifs

Placer son épargne salariale sur un support multi-actifs dynamique

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Article

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Part C

FR0010878710

Part C

FR0010878710

VL au 08/01/2025

13,60 €

Actif net de l’OPC

822 128,02 €

Prospectus
DIC
Reporting
mis à jour le 14/01/2025

Performances

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF - C :

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Miguel RODRIGUES

Gérant Multi-actifs

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Évolution de la part

Période

Sélectionner

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Personnalisée

Date de début

Date de fin

Base 100 au

ECOFI CHOIX RESPONSABLE EVOLUTIF - C :

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05) :

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds

6,17 %

Volatilité de l'indice

5,61 %

Tracking error

0,01 %

Ratio de Sharpe

0,96 %

Volatilité du fonds

7,45 %

Volatilité de l'indice

7,58 %

Tracking error

0,02 %

Ratio de Sharpe

-0,42 %

Volatilité du fonds

11,32 %

Volatilité de l'indice

10,21 %

Tracking error

0,03 %

Ratio de Sharpe

0,74 %

Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans

Fonds	+ 9,43 %	+ 0,92 %	+ 2,76 %	+ 2,30 %

Indice	+ 7,58 %	+ 1,94 %	+ 3,80 %	+ 4,93 %

Objectif de gestion

FCPE ISR nourricier d'EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE visant à optimiser la performance d'un portefeuille diversifié sur un horizon de 3 ans à travers une exposition fluctuante et dynamique qui varie en fonction des conditions de marché et des perspectives macro-économiques.

Caractéristiques

Création du fonds

19/03/2010

Création de la part

17/03/2010

Zone géographique

Zone Euro / OCDE

Classification / Stratégie

Multi-actifs flexible

Nature juridique

FIA

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION

Dépositaire

CACEIS BANK

Devise de la part

Euro

Éligibilité PEA

Non éligible

Périodicité de la VL

Hebdomadaire

Profil de gestion

Durée de placement recommandée

3 ans

Indicateur de référence

50 BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORP 3-5 (FTSEMTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) avant 30/09/2024) + 50 FCI EMU 200 CLOTURE (E.STOXX DIV REINVESTI CLO (Avant 29/12/23)- OUV avant le 20/06/05)

Frais

Frais de gestion maximum

0,15 %

Frais de souscription maximum

1,5 %

Frais de rachat maximum

0 %

Risques

Risques action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

Classement Option Finance-Funds 2024

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

Les documents à télécharger

Historique de performance

286 Ko

13/11/2024

Historique des Scénarios PRIIPS

15 Ko

13/01/2025

VL

37 Ko

13/01/2025

Prospectus

1 Mo

14/01/2025

Document d’informations clés

151 Ko

14/01/2025

Reporting

763 Ko

14/01/2025

Annexe SFDR

691 Ko

14/01/2025

Informations en matière de durabilité

449 Ko

14/01/2025

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En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

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Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

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