Gestion dédiée

Une gestion dédiée calibrée

Avec l’objectif de construire des solutions d’investissement adaptées à chacun, et grâce à notre proximité clients, nous avons développé une gestion sur-mesure qui allie agilité et technicité.

La philosophie de notre gestion dédiée s’écrit tant sur la recherche de performance financière que de performance environnementale, sociale et de gouvernance..

Une gestion ISR et d’impact

Notre méthodologie adaptable, et une base de données propriétaire permet le suivi précis des notations ISR de l’ensemble de nos portefeuilles et des performances ESG de plus de 5000 émetteurs. La combinaison des deux offre la possibilité de créer des fonds dédiés avec un ISR sur-mesure correspondant aux sensibilités environnementales, sociales et de gouvernance de chaque client.

Nous sommes également en mesure de créer des indicateurs spécifiques pour mesurer
l’impact de votre portefeuille dédié, avec un reporting adapté. Par exemple, nous pouvons mettre en place des indicateurs comme l’empreinte carbone ou le partage de la valeur créée.

Des FCPE selon vos convictions

Notre offre en finance solidaire est parmi les plus complètes, avec plus de 80 entreprises financées et des produits conçus avec des associations partenaires de longue date dont nous connaissons l'implication et la pertinence.

Nos FCPE dédies solidaires

Pour certaines entreprises, notamment du CAC 40, nous avons créé des FCPE solidaires
dédiés investis dans des thématiques propres à la culture et aux valeurs de chacun.
Nous pouvons également créer des structures juridiques complexes..

Notre gamme de FCPE Choix Responsable

Nous avons créé une gamme de FCPE multi-entreprises ISR, Choix Responsable, tous gérés selon les principes de l’investissement socialement responsable (ISR) et qui comprend 3 fonds solidaires.

Ces trois FCPE contribuent ainsi, à hauteur de 5 à 10%, au financement des entreprises solidaires françaises ou européennes qui œuvrent dans la solidarité internationale, la protection de l’environnement, l’insertion, le logement, l’emploi, le soutien aux personnes handicapées…

Au-delà de l'analyse financière traditionnelle, Ecofi s'attache donc à analyser les entreprises selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ou, pour le FCPE Choix Responsable Développement, d'investir dans des sociétés engagées sur la thématique du développement durable.

*Les FCPE de la gamme Choix Responsable sont des fonds nourriciers. Un fonds nourricier est un fonds qui investit la totalité de son actif dans un autre fonds, appelé fonds maître. Leurs caractéristiques financières sont strictement identiques mais leurs performances peuvent être légèrement différentes du fait des frais de gestion.
Les fonds maîtres des fonds de la gamme Choix Responsable sont gérés par Ecofi, et bénéficient le plus souvent d'une ancienneté dans la gestion..