Gestion privée

Une gestion engagée

Ecofi propose depuis 50 ans des solutions de placements à l'ensemble de ses clients. Notre philosophie de gestion allie la recherche de la performance financière et le respect de l’Homme et la Planète. Depuis janvier 2019, l'intégralité de notre gamme de fonds ouverts* est gérée selon les principes de l’Investissement socialement responsable (ISR).

Cette approche, nous la proposons également aux investisseurs particuliers dans le cadre de la gestion sous mandat. Notre gestion respecte un processus d'investissement éprouvé, selon une approche objective. Notre objectif est de valoriser vos actifs via une sélection rigoureuse de fonds de placement choisis parmi un univers large de sociétés de gestion.

En nous déléguant la gestion financière de votre portefeuille, vous confiez à un professionnel l'optimisation de vos placements selon vos propres spécificités d'investissements, vos contraintes et vos projets. Vous bénéficiez ainsi d'une gestion personnalisée, pérenne, transparente et encadrée par un contrôle des risques rigoureux.

*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors un fonds indexé). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

Déterminer votre stratégie d'investissement

La gestion en architecture ouverte est privilégiée. Nous sélectionnons les fonds selon une analyse rigoureuse optimisant le couple rendement/risque de votre portefeuille. Si vous le souhaitez, cette sélection pourra être réalisée en respectant les principes de l'Investissement socialement responsable (ISR).

Construire ensemble

Après avoir défini avec vous votre profil de gestion (situation patrimoniale, aversion aux risques, horizon d’investissement) le gérant construit une allocation d’actifs et un portefeuille adapté. Au plus près des marchés et des besoins de son client, le gérant privé sera proactif pour faire évoluer le portefeuille en fonction des opportunités d’investissements et de vos attentes. Dans le but d’offrir à chaque client un service de qualité adapté, Ecofi a choisi de proposer différentes orientations pour les mandats de gestion qui lui sont confiés :

Gestion défensive

gestion modérée

gestion équilibrée

gestion dynamique / PEA

Vous tenir informé(e)

Le gérant assure le suivi et le pilotage au quotidien de votre portefeuille. Il réalise les arbitrages nécessaires et vous en informe, via un reporting financier et − dans le cadre d'une gestion ISR − via un reporting extra-financier. Créer et entretenir une relation de confiance Votre interlocuteur reste joignable pour commenter ses décisions de gestion et demeure à votre écoute pour adapter en permanence la stratégie d'investissement de votre portefeuille.

Un compte rendu de gestion semestriel vous est adressé vous informant de l’évolution de votre portefeuille et de l’environnement des marchés financiers.

Vous souhaitez nous confier des capitaux à gérer
dans le cadre d’un mandat ?

Vous ouvrirez alors un compte chez notre dépositaire et nous signerons un mandat de gestion répondant à vos objectifs. Par la suite, nous passerons pour votre compte les opérations d’achat / vente.

Le montant minimum d’investissement de départ pour cette formule est de 75 000 €.

Dans ce cas les avantages sont multiples :

vous bénéficiez d’une relation privilégiée avec un professionnel attentif à vos priorités pour gérer votre épargne et votre patrimoine. Il intègre vos problématiques financières et familiales, mais aussi une dimension éthique de l’utilité de vos avoirs ;
vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la souscription et la détention de nos fonds : frais d’entrée réduits, droits de garde limités. Vous évitez ainsi l’empilement de frais prélevés par l’intervention de plusieurs établissements financiers.

L’équipe de gestion privée est également qualifiée pour vous accompagner sur toute autre problématique patrimoniale ou fiscale.