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Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

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Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients dans l’organisation, l’investissement et la transmission de leur patrimoine. Son statut et ses obligations varient selon les activités exercées.

Selon les conseils fournis, il peut exercer sous plusieurs statuts réglementés, notamment conseiller en investissements financiers, courtier ou intermédiaire immobilier. Il établit un diagnostic, formule des recommandations adaptées et doit expliquer rémunération, risques et conflits d’intérêts.

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