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ECOFI SMART TRANSITION

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ISR

Suivre la performance des actions européennes avec des entreprises alignées sur la trajectoire 1,5°C

Classification SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Article
9

SRI

L’indicateur synthétique de risque SRI va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Il permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
1
2
3
4
5
6
7

Part

Part R
FR0000004970
Part R
FR0000004970
Part D
FR0011024264
Part CS
FR001400TIL9
Part I
FR001400TIM7
Part SI
FR001400TIK1

VL au 15/05/2025

125,00 €

Actif net de l’OPC

47 813 786,42 €

 

Points-clés

  • Investissement dans des sociétés qui s'engagent sur la trajectoire 1,5°C, d'ici à 2050 (scénario SDS de l'Agence Internationale de l'Énergie)
  • Portefeuille fondé sur un processus quantitatif propriétaire visant à minimiser l'écart de suivi avec les actions de la zone Euro
  • Fonds article 9 pleinement conforme à notre méthodologie d'analyse extra-financière PRISME
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Performances

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YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Personnalisée
Base 100 au
ECOFI SMART TRANSITION - R  :
 
FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :
 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Tony BOISSEAU

Gérant-analyste quantitatif

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Tony BOISSEAU

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Évolution de la part

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YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Personnalisée
Base 100 au
ECOFI SMART TRANSITION - R  :
 
FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13 :
 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité du fonds
17,53 %
Volatilité de l'indice
17,69 %
Tracking error
0,02 %
Ratio de Sharpe
0,40 %
Volatilité du fonds
16,29 %
Volatilité de l'indice
16,46 %
Tracking error
0,03 %
Ratio de Sharpe
2,87 %
Volatilité du fonds
18,17 %
Volatilité de l'indice
18,35 %
Tracking error
0,03 %
Ratio de Sharpe
5,45 %

Performances annualisées

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds
+ 9,81 %
+ 15,59 %
+ 15,58 %
+ 6,15 %
Indice
+ 9,46 %
+ 18,74 %
+ 23,64 %
+ 9,11 %

Objectif de gestion

SICAV ISR PEA investie en actions des pays de la zone Euro, sélectionnées selon des critères financiers et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) excluant les entreprises qui ne sont pas alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Elle cherche à battre le FCI EMU 50 dividendes réinvestis.

Caractéristiques

Création du fonds
22/01/2000
Création de la part
20/01/2000
Zone géographique
Zone Euro
Classification / Stratégie
Actions zone euro Large Caps
Nature juridique
OPCVM
Valorisateur
CACEIS FUND ADMINISTRATION
Dépositaire
CACEIS BANK
Devise de la part
Euro
Éligibilité PEA
Éligible
Périodicité de la VL
Quotidienne

Profil de gestion

Durée de placement recommandée
5 ans
Indicateur de référence
FCI EMU 50, EURO STOXX 50 RINV avant le 29/12/23, ASPI avant le 30/04/13

Frais

Frais de gestion maximum
1,8 %
Frais de souscription maximum
2 %
Frais de rachat maximum
0 %

Risques

Risques action, de taux, de Perte en capital, de gestion discrétionnaire, les autres risques liés à l'investissement sont indiqués dans la section Risques du Prospectus.

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Récompenses

Parmi les 50 sociétés de gestion qui comptent

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Classement Option Finance-Funds 2024
RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

RIBI Avant-gardiste 2024, 2023

2° meilleure société de gestion française
9° au monde
Prix Finance durable Agefi 2023

Prix Finance durable Agefi 2023

1er ex-aequo, catégorie sociétés de gestion
Prix IMPACT Option Finance 2024

Prix IMPACT Option Finance 2024

Meilleure société de gestion française
Quantalys Awards 2023

Quantalys Awards 2023

Meilleure société de gestion ISR
European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

European Funds Trophy 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Meilleure société de gestion française, catégorie «26-40 fonds notés»
Label Transparence Finance Durable 2024

Label Transparence Finance Durable 2024

AGEFI
Grand Prix de la finance 2024 - H24

Grand Prix de la finance 2024 - H24

3ème prix Société de gestion - AUM entre 5 Mds€ et 15 Mds€

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Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi.

En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds est de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur dans lequel l'émetteur concerné opère. Il existe un risque qu’Ecofi évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

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Ecofi Investissements est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le n° GP 97004– constituée sous forme de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital social de 7 111 836 euros, ayant son siège social au 12 Boulevard de Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex, et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 999 990 369, APE 66.30 Z.

Ce site Internet ne s'adresse pas aux personnes relevant d'une juridiction dans laquelle la publication du site Internet ou son accès est interdit(e) en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Les personnes concernées par ces interdictions ne doivent pas accéder à ce site Internet. Les personnes accédant au site Internet savent qu'elles sont seules responsables du respect des lois et réglementations applicables dans leur pays de résidence et/ou de nationalité. En cas de doute, elles devront demander conseil à leur conseiller fiscaliste, avocat et/ou conseiller financier indépendant.

Absence de conseil ou d'offre 

Aucune information contenue sur ce site ne constitue une offre, une sollicitation, un conseil d’investissement quant à l'achat ou à la vente d’un titre, une offre ou une sollicitation par Ecofi Investissements de fournir un conseil d'investissement ou un service financier, juridique, fiscal ou de placement ou d’acheter ou vendre des titres ou autres instruments financiers.

Les informations figurant sur ce site Internet sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une publicité/commercialisation active, une recommandation personnelle, ou un conseil d'investissement. Ces informations ne sont pas exhaustives, peuvent évoluer dans le temps et être mises à jour par Ecofi Investissements, sans préavis et à tout moment.

La réglementation propre à chaque pays concernant le mode de commercialisation d'un instrument financier varie en fonction des pays et de votre qualité (notamment en tant que client professionnel ou toute notion équivalente). Si vous avez le moindre doute sur la capacité de commercialisation de cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Aucun OPC ne peut être proposé à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait ou concernerait le produit l'interdit.

Ce site Internet n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d'Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun produit d'investissement présenté ici n'est autorisé à la vente aux termes de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre réglementation applicable aux États-Unis. Dès lors, aucun produit d'investissement ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d'Amérique et à des « U.S. Persons ».

Informations réglementaires 

Les prospectus et DICs (document d'information clé) présentés sont en libre accès sur le site. Les autres documents réglementaires sont disponibles directement auprès d’Ecofi Investissements. Toute souscription dans un OPC ou dans un produit doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur.

Lorsque Ecofi agit en qualité de fournisseur de produits financiers, nous pouvons être amenés à verser des rémunérations ou commissions à des intermédiaires financiers qui agissent en qualité d’apporteurs d’affaires, de placeurs ou de distributeurs lors de la commercialisation d’instruments financiers. Les montants des rémunérations ou commissions versées varient selon la nature et les caractéristiques de l’instrument financier concerné et sont déterminées sur la base du montant nominal.

Lorsqu’un ou plusieurs prestataires de services d’investissement fournissant un service d’investissement ou un service connexe interviennent entre l’investisseur final et nous, chacune de ces entreprises doit se conformer aux règles qui lui sont applicables en matière d’avantages et de commissions notamment au regard de l’information à fournir aux clients sur les avantages ou commissions versés ou reçus.

Absence d'assurance ou de garantie 

L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables par Ecofi Investissements. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion d’Ecofi Investissements. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part d’Ecofi Investissements.

A ce titre la responsabilité d’Ecofi ne saurait être retenue en cas de dommages indirects tels que, sans que cette liste soit exhaustive, les pertes découlant des transactions effectuées sur la base des informations, les pertes de profit, pertes d’affaires, pertes découlant d’une interruption du service, l’augmentation des coûts d’accès et de traitement des informations.

Informations sur les risques 

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque.

Informations sur les performances d'investissement 

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ;

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur.

La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des OPC ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.

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Hormis faute grave ou intentionnelle prouvée et lien de causalité avec des dommages éventuels pouvant en résulter, Ecofi Investissements ne peut être tenue pour responsable de tout dommage indirect susceptible de résulter de l'utilisation de ce site Web ou des informations qui y sont contenues ou peuvent être obtenues via ce site Web (notamment via les liens présents).

Ecofi Investissements ne peut également être tenue pour responsable de tout dommage résultant de défaillances techniques, d'interruptions de l'accès à ce site Web ou d'interférences fâcheuses possibles avec votre système ou vos logiciels.
Ecofi Investissements ne peut être tenue pour responsable de tout dommage pouvant résulter de virus,

Droit applicable 

L'utilisation de ce site internet et les présentes conditions sont soumises à la loi Française. Tout litige en relation avec l'application des présentes conditions et avec l'utilisation du site Internet est du ressort des tribunaux français.

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Informations réglementaires

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Informations sur les risques

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque. 

Informations sur les performances d'investissement

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent provoquer une baisse ou une hausse de la valeur en capital des investissements et revenus y afférents ; l'investisseur pourra ne pas récupérer les montants investis à l'origine.  Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts, et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des OPC ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change. 

Responsabilité

Hormis faute grave ou intentionnelle prouvée et lien de causalité avec des dommages éventuels pouvant en résulter, Ecofi Investissements ne peut être tenue pour responsable de tout dommage indirect susceptible de résulter de l'utilisation de ce site Web ou des informations qui y sont contenues ou peuvent être obtenues via ce site Web (notamment via les liens présents). Ecofi Investissements ne peut également être tenue pour responsable de tout dommage résultant de défaillances techniques, d'interruptions de l'accès à ce site Web ou d'interférences fâcheuses possibles avec votre système ou vos logiciels. 
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Droit applicable

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